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🍃第三步:点击【开始转换】按钮点击“开始转换”按钮, 开始文件格式转换。等待转换成功后,即可打开文件。三步操作,顺利完成文件格式的转换。
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市场该怎样评估滴滴?2024更新主皱眉看向出现在大殿之外的身影,风目微寒,光是三品高手就有三名,武
> 厂商新闻《市场该怎样评估滴滴?》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-12-01 13:39
11月26日,滴滴(ADR)股价收涨了4.17%,主要是滴滴在盘前披露了2025年三季度业绩报告。
财报显示,滴滴核心平台(中国出行和国际业务)订单量达46.85亿单,同比增长13.8%。其中中国出行同比增长10.7%至35.23亿单,日均3830万单;国际业务同比增长24.3%至11.62亿单,日均1263万单。
在外界看来,这份业绩并不算“亮眼”,为何资本市场仍给予积极反馈?
一是因为在资本市场,最关键的不是业绩本身有多亮眼,而是业绩与市场预期的偏离程度。滴滴三季度业绩符合此前指引,市场早已提前消化了悲观情绪;二是滴滴三季度财报释放出一些积极信号,被资本市场捕捉到了。
中国出行业务稳健增长
2025年第三季度,滴滴中国出行订单量为35.23亿单,同比增长10.7%,日均订单达3830万单;GTV(交易额)同比增长10.1%至860亿元。
滴滴本季度国内出行业务GTV增速基本与订单量增速基本持平,意味着滴滴的中国出行业务本季度的客单价(即中国出行业务的GTV与交易量之比)相对稳定。
滴滴国内出行业务之所以能保持如此稳健的运营,核心原因在于供需匹配效率和规模优势。
网约车行业存在很强的网络效应。滴滴用户规模较大,司机接单等待时间短、空驶率低,订单覆盖范围广,出行路线匹配效率高;此外,秉承着司机服务好乘客,滴滴服务好司机的理念,滴滴近年来持续加大对供给端的投入。三季度,滴滴推出新一轮举措,包括升级司机保障计划、滴滴公益关爱救助等,保障司机权益和福利。
需求端上,滴滴持续加大对国内出行生态的投入,致力于通过精细化、多场景、差异化服务,挖掘和刺激潜在出行消费需求,出行市场不断扩大。滴滴轻享、甄选快车、包车、宠物出行的推出,满足不同细分场景以及不同人群的个性化需求,同时也让司机师傅有更多、更好的订单。9月上线公测的滴滴AI出行助手,通过语音或文字理解用户需求,并结合时间、路况、车辆等实时数据,提供更智能、更加贴合特定场景的出行方案,使得叫车更便捷、更个性化。
【妙投注:滴滴出行的GTV(总交易额)指的是平台上已完成订单的交易总金额,包括税费、通行费等,未扣除用户激励、司机及合作方分成等。】
整体而言,滴滴是通过规模优势与高效运营,将“数量红利+规模效应 ”结合起来,平滑宏观周期波动,形成了相对稳固的商业基础。
真正的加速在海外
国内业务稳定增长,传递出抗周期性的信号,而国际业务仍在快速扩张是迎合资本市场的另一个信号。
2025年三季度,滴滴国际出行订单量同比增长24.3%至11.62亿单,日均订单达1263万单;GTV同比增长31%至298亿元。
近来几个季度,滴滴国际业务一直在加速扩张,基本没辜负过资本市场,核心原因就是滴滴把出行业务做成流量入口,把外卖、货运、支付等业务做成变现漏斗。
这个商业模式其实很清晰:
出行(高频、稳定)是滴滴擅长的基本盘,提供了大量的流量和数据,包括稳定的用户和司机网络、活跃流量以及支付体系,这些资源是拓展新业务,如外卖、配送的天然基础,可以降低新业务获客成本和运营门槛。
就拿“外卖”来说,在滴滴国际业务战略上,外卖不是副线业务,而是增加司机时段利用率、提升单位时间收入,为支付、金融提供交易数据和现金流入口。所以,滴滴在巴西的外卖业务本质上并不是“从零开始”的业务,而是对原有司机网络的效率再利用。
滴滴旗下99平台在今年4月于巴西重启了外卖业务。目前,99外卖已在巴西30多个城市上线外卖服务,覆盖圣保罗、里约热内卢、萨尔瓦多、贝洛奥里藏特、戈亚尼亚等巴西最具经济影响力的主要都市圈。按照规划,外卖服务将在2026年年中扩展至巴西的100个城市。
截至目前,滴滴在巴西拥有5500万活跃用户和150万司机,提供的配送和出行服务覆盖了巴西3300多个大小城镇。其中,两轮出行服务的订单量在近三年内突破了20亿。
当用户的消费行为被外卖重新拉进高频之后,平台不只是获得更多流量,而是有能力把用户留在自己的支付闭环里——这是金融业务得以规模化的前提。
这样看来,滴滴在巴西并不是简单的复制中国模式,而是把用户入口、司机网络、配送网络、支付体系融合成一个超级App。这意味着,外卖增长会反推出行增长,出行高峰会推动外卖效率(司机密度更高),支付会在两个场景中不断沉淀资金,多场景带来的用户留存效果,相当于是网络效应在滚雪球。
这也是滴滴能在海外加速跑的底层逻辑。
当然,增长也是有代价的,就是前期投入较多,体现在财务报表上就是本季度滴滴盈利端略有承压,整体仅实现净利润15亿元。但值得注意的是,滴滴国际出行业务前三季度累计盈利,证明其海外模型已经跑通。
整体来看,滴滴的国内业务提供稳健基本盘,而真正的增长曲线与想象力则来自持续扩张的海外业务。资本市场在评估滴滴时,不应只把它看作一家出行公司,而要看到其商业模型的变化——多元业务之间的协同与平台化的潜力,才是未来估值的核心。
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