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| 分类:单机 / 冒险解谜 | 大小:3.4MB | 授权:免费游戏 |
| 语言:中文 | 更新:2025-08-31 01:22 | 等级: |
| 平台:Android | 厂商: 即时零售和AI同为“历史性机会”,阿里烧钱换增长第二季度花在闪购上的营销投入约在150亿元左右。股份有限公司 | 官网:暂无 |
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即时零售和AI同为“历史性机会”,阿里烧钱换增长第二季度花在闪购上的营销投入约在150亿元左右。2024更新。
> 厂商新闻《即时零售和AI同为“历史性机会”,阿里烧钱换增长第二季度花在闪购上的营销投入约在150亿元左右。》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-08-31 07:33
界面新闻记者 |
界面新闻编辑 | 文姝琪
外卖大战中的最后一方——阿里财报终于姗姗来迟,淘宝闪购毫不意外成为其中最受关注的部分。
8月29日,阿里巴巴发布最新财报。二季度总收入为2476.52亿元,剔除已经处置的高鑫零售和银泰部分,同口径下收入实际增长10%;经营利润为349.88亿,同比下降3%,环比增长22.9%。
聚焦到与外卖相关的即时零售业务,收入(扣除补贴后)为147.84亿,同比增长12%。具体亏损情况财报未披露,不过包含即时零售在内,整个中国电商集团的EBITA从去年的487.5亿下降到了今年的383.9亿,同比减少了约104亿元,自然主要是受淘宝闪购的影响。
对于外界最关注的外卖大战,在财报后的电话会上,蒋凡首次详解淘宝闪购战略,并披露了业务的最新进展。淘宝闪购上线4个月,日订单峰值达到1.2亿单,周日均订单量达到8000万单,带动闪购整体的月度交易买家数达到3亿,对比今年4月增长了200%。“经过过去几个月的发展,我们第一阶段的目标已经超预期实现。”
在经营效率层面,蒋凡表示,过去阿里的订单规模只有同行1/3,甚至很多地方只有不到20%份额,谈UE(单位经营效益)没意义。但随着目前闪购已经规模领先,平台可以快速提升效率。

未来,效率的提升主要来自三个方面:一是用户结构优化,拉新有很大的前端投入,但新用户留存很好,当新用户变成老用户,UE就会提升;二是订单结构优化,下一阶段将推高高价单占比的提升;三是履约效率和成本优化,7到8月平台增加了履约投入,后续随着订单规模稳定,这一部分投入会大幅减少。
在非餐外卖领域,当前闪电仓供给超过5万家,20%的供应商来自于淘宝电商体系。盒马线上订单超过200万,增长70%。同时会引入天猫品牌线下门店入驻闪购。蒋凡判断,未来三年,即时零售GMV会达到1万亿。
蒋凡同时强调,不能单独看外卖UE,闪购能长期给主站电商带来正向收益。8月闪购带动淘宝DAU增长20%,流量和消费频次的提升,从而带动广告和CMR收入提升,并提升用户活跃度,起到拉新与减少流失作用,为平台降低了营销费用的投入。
电话会上有分析师提问称,同样的钱为什么不投入AI,而要投到即时零售里,阿里巴巴集团CEO吴泳铭以“历史性的最大机会,必须要去把握住的机会“来形容AI和大消费平台的定位机遇。尽管当前即时零售还没有赚钱,但看到淘天主站的反馈,公司看好长期收益。
但这一快速增长付出了代价,即时零售的的烧钱能力是实打实的。
二季度,阿里销售及市场费用从去年同期的326.96亿大幅度上涨到了今年的531.78亿,同比暴增62.6%。对于多出来的这204.82亿费用,财报指出,其中很大一部分也是投向了淘宝闪购相关的营销支出,剔除原本增速,外界预估外卖的新增营销投入约在150亿元左右。
在现金流层面,本季度阿里自由现金流流出188亿元,去年同期自由现金流流入173亿元,两者之和是361亿元,原因主要是对云基础设施支出和对淘宝闪购的投入。淘闪等业务的投入让公司减少了130亿经营性现金流,云计算基础设施资本支出高达387亿元,吞掉了所有经营性现金流。
与对手相比,阿里算得上是手中现金流最为充沛的中国互联网公司之一,如果阿里决心投入,其现金储备也被视为支撑战略推进的关键底气。
但一个不得不提的背景是,二季度仅仅是外卖大战的开端,7、8月份所在的高补贴季度,竞争烧钱情况可能更为激烈,还未反映在各家财报中。
回到电商主战场,业绩层面核心电商已经迎来复苏。在包含618大促的第二季度里,淘宝天猫GMV实现双位数增长,收入“现金牛”的客户管理收入在本季度达到892.5亿元,同比双位数增长10%,比去年同期多产出了81.64亿元。
本季度,阿里经历了电商业务资源重新整合,饿了么与飞猪划入中国电商集团,本地生活业务从独立作战经拆解转回电商母舰,由蒋凡统一掌舵,配合"大会员体系"走向大消费平台。
消费之外,阿里云是承担增长及拉动股价的主要引擎。第二季度阿里云智能集团收入同比增速26%,创三年新高,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数同比增长。当前,国内AI调用需求迎来爆发性增长,AI应用也在快速落地,云服务作为AI的基础设施也同步迎来需求高增。
另一个被闪购和AI抢过风头的消息是,国际电商收入涨了19%至347.41亿元,且亏钱大幅减少,已经接近盈亏平衡,缓解集团利润压力。这部分经调整EBITA为亏损5900万元,去年同期亏损未37亿元,财报称主要是由于速卖通运营效率的显著提升,以及包括国际站、Lazada和Trendyol在内的多项业务的效率提升所致。
虽然明面上没有承认,但“1+6+N”分拆冲击上市后没有受到资本市场认可,因此从"分拆狂奔"走向"战略收缩"是情理之中,本季度财报里,包括钉钉、夸克、高德地图,菜鸟、优酷、大麦娱乐、盒马、阿里健康、橙狮体育在内,都被囊括进所有其他板块。
第二季度,其他板块整体仍在亏损,调整EBITA为亏损14.15亿元,同时由于卖掉部分业务,总收入同比下降28%至586亿元。这其中处置高鑫零售和银泰业务导致的收入下降、菜鸟的收入下降,部分被盒马、阿里健康和高德的收入增长所抵消。
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